Утро 13 февраля 1945 года. Птр, польский узник концлагеря, совершает побег из транспорта, вывозящего заключенных, который останавливается в Дрездене. Птр знает город - здесь до войны он изучал музейное искусство. В Дрездене царит неописуемый хаос, вызванный приближением наступающей Красной Армии. Главный герой идет по знакомому ему адресу, но не получает там помощи. Не найдя приют, герой бродит по улицам, вглядываясь в людей. Большое впечатление на него производит молодая немка, в сопровождении офицера СС. Девушка просит его о помощи. А вечером начинается бомбардировка Дрездена...
Речь в фильме идет о пяти людях, их мечтах, надеждах и страхах. Это Джо, ее легкомысленная мамаша, которой нет никакого дела до дочери, пижон, за которого она выходит замуж, молодой чернокожий корабельный кок, с которым у Джо вспыхивает короткая любовная связь, приводящая к беременности, и юный утонченный гомосексуалист, дающий ей нежность и любовь, которых так не хватает ей в отношениях с матерью.
На борту трансконтинентального лайнера, совершающего полет по маршруту Лос - Анджелес - Вашингтон находятся трое ведущих ученых. Внезапно самолет необъяснимо набирает высоту еще в 10 миль. Все пассажиры на борту теряют сознание, а ученые обнаруживают, что находятся в другом измерении, где нет времени. Там они должны предстать перед судом обитателей будущего, за их потенциальную возможность участия в создании "абсолютного" оружия.