Гриша, бывший мажор, побывавший холопом и ставший человеком, после путешествия в «прошлое» чутко реагирует на любую несправедливость. И, конечно, не может пройти мимо беспредела, который творит наглая и избалованная Катя. Ничего удивительного, что вскоре мажорка обнаруживает себя в другом времени.
Адам Клэй живет в тихом пригороде, занимается разведением пчел и не распространяется о своей прошлой жизни. Пожилая соседка рада, что в их край приехал заинтересованный человек, улучшающий природу и экологию. Пасечник часто общается с милой миссис Паркер, которая однажды становится жертвой финансовых мошенников. Аферисты похищают деньги со всех счетов женщины, и после тяжелого удара пенсионерка сводит счеты с жизнью. Адам решает за нее отомстить.
Элли Конвей, замкнутая писательница шпионских романов, редко покидает свой дом. Но однажды она попадает в реальный мир шпионажа, когда сюжеты её книг становятся слишком похожи на настоящие дела зловещего подпольного синдиката.
Утро 13 февраля 1945 года. Птр, польский узник концлагеря, совершает побег из транспорта, вывозящего заключенных, который останавливается в Дрездене. Птр знает город - здесь до войны он изучал музейное искусство. В Дрездене царит неописуемый хаос, вызванный приближением наступающей Красной Армии. Главный герой идет по знакомому ему адресу, но не получает там помощи. Не найдя приют, герой бродит по улицам, вглядываясь в людей. Большое впечатление на него производит молодая немка, в сопровождении офицера СС. Девушка просит его о помощи. А вечером начинается бомбардировка Дрездена...
Речь в фильме идет о пяти людях, их мечтах, надеждах и страхах. Это Джо, ее легкомысленная мамаша, которой нет никакого дела до дочери, пижон, за которого она выходит замуж, молодой чернокожий корабельный кок, с которым у Джо вспыхивает короткая любовная связь, приводящая к беременности, и юный утонченный гомосексуалист, дающий ей нежность и любовь, которых так не хватает ей в отношениях с матерью.
На борту трансконтинентального лайнера, совершающего полет по маршруту Лос - Анджелес - Вашингтон находятся трое ведущих ученых. Внезапно самолет необъяснимо набирает высоту еще в 10 миль. Все пассажиры на борту теряют сознание, а ученые обнаруживают, что находятся в другом измерении, где нет времени. Там они должны предстать перед судом обитателей будущего, за их потенциальную возможность участия в создании "абсолютного" оружия.
Третья глава космической Саги, в которой Джейк Салли и Нейтири отправятся на другие планеты системы Альфа - Центавра.