Мир цыган. Мир глубоких страстей, запретной любви, строгого соблюдения традиций и страшных тайн... А также две враждующих семьи: семья Эредия и семья Амайя. Двадцать пять лет назад, Хано Амайя потерял женщину своей жизни, которая ушла к Ласаро Эредия. Хано и Ласаро были самыми близкими друзьями с детства, но их родители заставили Ласаро жениться на женщине, которую любил Хано. Это стало причиной смертельной вражды между бывшими лучшими друзьями. Сегодня эта вражда еще более сильна. Дети Хано и братья и сестра Ласаро испытывают друг к другу большую симпатию. Однако многолетняя вражда между семьями не позволяет симпатиям перерасти в любовные отношения. Тем не менее, они решают испытать судьбу и волю глав семейств, которые сделают все, чтобы судьбы членов семьи Амайя и семьи Эредия никогда не пересеклись.
Америка, 1934 год, Средний Запад. 18 - летний беглец Бен Хокинс находит приют в странствующем цирке "Карнавал", в котором есть: цыганка Софи, читающая карты Таро, ее парализованная мать, владеющая телекинезом, слепой профессор Лодз, читающий чужие мысли, бородатая женщина Лайла, сиамские близнецы, укротительница змей Руте, а также карлик - надзиратель Самсон. Владельцем цирка является загадочный Хозяин, который имеет определенные планы относительно молодого Хокинса, поскольку тот скрывает тайный дар. Он может исцелять больных и оживлять мертвых, правда, ценой другой жизни. А еще у Бена бывают странные сны. И он не единственный, кто их видит. У проповедника из Калифорнии Джастина Кроу, который когда - то встречался с Беном, бывают такие же самые видения. Джастин считает, что выполняет Божью волю. Однако со временем действия священника приводят к странным и трагическим последствиям. В эту "последнюю большую эпоху магии" конфликт между Беном и Джастином оказывается борьбой Добра и Зла, и неизвестно, кто на чьей стороне.
Сестра Зои Бьюсик погибла в автомобильной катастрофе. Зои ничего не остается, как уволиться с работы и переехать из Лас - Вегаса в Чикаго, чтобы заботиться о своих племянниках, оставшихся сиротами. Она устраивается на работу в страховую компанию и вместе со своим напарником Дэном занимается расследованием страховых случаев...
Лена, Рабе и Франциска совершенно не похожи друг на друга. Одна из них родилась в буржуазной семье и служит в полиции, другая не понаслышке знакома с преступным миром, а третья руководит банком. Все трое вооружены типично женскими спецсредствами - обаянием, красотой и интуицией. Своих врагов они побеждают изобретательностью, хитроумием, а если понадобиться - и силой. Но выжить они смогут лишь в том случае, если будут работать в одной команде. Потому что их сильные и слабые стороны дополняют друг друга. Изворотливость, смекалка, ловкость, ум и командный дух помогут им победить всех врагов...