Ральф очищал от снега свой двор, когда случайно обнаружил погибшего почтальона. Видимо, несчастный поскользнулся и сломал себе шею. Ральф в ужасе. Вскоре должна вернуться его жена, и когда это произойдет, то их жизнь изменится навсегда.
История повествует о мальчике, живущем вне Назарета, который должен расстаться со своим лучшим другом, старым ослом по имени Малыш. Он приводит его на рынок, но никому не нужен "захудалый осёл", за исключением кожевника...