Масато - простой парень, который учится в высшей школе. Он влюблён в свою милую одноклассницу Миюки Кадзиму, однако, когда его младшая сестра, которую также зовут Миюки, возвращается, чтобы вновь жить с ним под одной крышей после шести лет разлуки, его чувства приходят в смятение. Зная, что он и его сестра не имеют кровной связи, парень должен справиться с переполняющими его чувствами к обеим Миюки - ради их же блага. Так Масато борется, скрывая истинную природу их родства от сестры, разбираясь с её многочисленными поклонниками и одновременно продолжая развивать отношения с Миюки Кадзимой. Сможет ли Масато когда - нибудь разобраться в своих чувствах и решить, кого же всё - таки любит по - настоящему?
Крокодил Гена выясняет, что Чебурашка не умеет читать и хочет устроить его в школу. Им неожиданно помогает старуха Шапокляк, которая устраивает срочное завершение ремонта школы к первому сентября. Крокодил Гена становится преподавателем по живой природе.
По мотивам русской народной сказки.