Жил - был белый котик. У него была мельница, три дочери, помощники - гномы. Пришло время выдавать дочерей замуж. Для приданного нужны были деньги и он взял кредит под залог мельницы сроком на год. Кредит был взят через черного кота (который на самом деле мечтал отобрать мельницу себе) у самого дьявола.
Джесси и его приемные родители переезжают на побережье. Джесси получает работу в местном заповеднике по спасению дикой природы в научно - исследовательском центре, где Рэндольф теперь работает. Джесси обнаруживает, что у него есть способность говорить с животными, и это дает ему способность говорить с Вилли и другими обитателями заповедника.
Косплей Сити в опасности, появился злодей по имени Долмек. Командуя армией монстров, он планирует уничтожить всё. Только один человек может остановить его: милашка Хани. После пробуждения Хани Кисараги становится мульти - трансформируюшимся андроидом Милашкой Хани.
В те сказочные времена, когда на земле повсюду были заколдованные замки, таинственные лесные чащи, фантастические животные и злые колдуны, случилась эта история. История прекрасной принцессы, превращенной злым волшебником Ротбартом в лебедя, ее возлюбленного, принца Дерека, всех чудесных созданий, живших на берегу Лебединого озера, их любви, дружбы и борьбы со злом.