10 - летний Тито живет в мире, где главная угроза человеческому существованию - страх. Он распространяется как болезнь и уничтожает людей изнутри. Несколько лет назад папа мальчика проводил исследования птичьих песен и даже построил машину, способную понимать пернатых. Но после развода родителей сын давно не видел отца. Теперь, когда миру угрожает страх, Тито уверен, что секрет спасения людей от самих себя кроется в разгадке песен птиц. Вместе с друзьями отважный мальчик отправляется на поиски папы.
Это история Нины, 13 - летней девочки, которая переносится во вселенную Теллурия - таинственный и похожий на Землю мир, населенный фантастическими существами. Там она вместе с новыми друзьями, жителями Теллурии, должна помешать повелителю тьмы, Лорду Теней, который старается захватить Красный свиток, чтобы с его помощью открыть пространственные порталы в различные миры, навлекая на них тьму и разрушение.